SÃO PAULO (Reuters) – A Azul (AZUL4) comunicou nesta quarta-feira a obtenção de um financiamento adicional no valor de R$ 600 milhões proveniente de credores já existentes, contribuindo para o reforço da liquidez do grupo aéreo.
A captação de recursos extras ocorreu após a companhia ter realizado, neste mês, uma oferta primária de ações com a intenção de arrecadar até R$ 4,1 bilhões, mas que resultou na obtenção de apenas R$ 1,66 bilhão, levando a uma acentuada queda no valor das ações na semana anterior.
Conforme informado pela Azul, o financiamento adicional anunciado fortalece a posição de liquidez após a conversão da dívida, onde 35% das notas com vencimento em 2029 e 2030 foram transformadas em ações preferenciais.
A companhia destacou que as notas são garantidas por certos recebíveis originados das operações de passageiros por cartão de crédito e débito. “A emissão das notas não requereu qualquer modificação ou renúncia em relação às notas garantidas e debêntures conversíveis garantidas pré-existentes da Azul”, afirmou a empresa, ressaltando que permanece ativa em dialogar com as partes interessadas para consolidar ainda mais sua solidez financeira.
